Pfizer köper Hospira för cirka 15,23 miljarder dollar och säger att det passar bra med dess etablerade globala läkemedelsverksamhet.
Köpet kommer också att hjälpa Pfizer att utnyttja den växande marknaden för biosimilarer, som är billigare versioner av biologiska läkemedel som används för att behandla tillstånd som anemi.
Båda företagens aktier steg i morgonhandeln på torsdagen.
Hospira Inc., baserat i Lake Forest, Illinois, är en leverantör av injicerbara läkemedel och infusionstekniker. Den erbjuder också biosimilarer. Hospira meddelade förra månaden att det sökte godkännande från Food and Drug Administration för Retacrit, en föreslagen biosimilar till anemibehandlingarna Epogen från Amgen och Procrit från Janssen.
Hospiras VD F. Michael Ball '>Pfizer-Hospira-kombinationen är en utmärkt strategisk passform och ger en unik möjlighet att dra nytta av de kompletterande styrkorna i våra robusta portföljer och rika pipelines, säger F. Michael Ball, Hospiras vd. sa i ett gemensamt uttalande . Jag vill uppmärksamma och tacka våra 19 000 anställda runt om i världen för deras outtröttliga ansträngningar för att leverera mer överkomliga hälsovårdslösningar, öka patienternas tillgång till högkvalitativ vård och driva en hållbar tillväxt för våra aktieägare.
Pfizer Inc. kommer att betala 90 USD per aktie kontant, vilket är en premie på 39 procent till Hospiras stängningskurs på 64,80 USD på onsdagen. Företagen uppskattar affärens värde till cirka 17 miljarder dollar inklusive skulder.
Pfizer – som är världens näst största läkemedelstillverkare efter intäkter – sa på torsdagen att de kommer att använda sitt globala nätverk för att hjälpa till att utöka Hospiras räckvidd till Europa och viktiga tillväxtmarknader. Hospiras produkter distribueras för närvarande mestadels i USA.
Pfizer, en Dow-komponent vars produkter inkluderar Viagra och smärtstillande Celebrex, har varit under press från investerare att höja aktiekursen. Bolaget har sålt och avvecklat stora delar av sin verksamhet under de senaste åren, inklusive djurhälsa, näring och en kapseltillverkningsenhet. Detta har hjälpt, men har inte tillfredsställt belackare.
Det har fått VD Ian Read att försöka Pfizers ofta använda strategi att göra stora affärer för att snabbt öka intäkterna och minska kostnaderna. Analytiker har sagt att sedan Pfizers erbjudande på 119 miljarder dollar för brittiska AstraZeneca PLC avvisades i maj förra året behövde det hitta ett annat stort uppköpsmål.
Read sa tidigare att han är öppen för alla erbjudanden som ökar värdet.
Under ett konferenssamtal på torsdagen sa Read att det fortfarande är för tidigt att tala om huruvida några tillgångar kommer att behöva avyttras för att få Hospira-affären klar. John Young, koncernchef för Pfizers etablerade globala läkemedelsverksamhet, sa att företagens analys visar att deras verksamheter kompletterar varandra och att de kommer att arbeta med tillsynsmyndigheter för att få de nödvändiga godkännandena.
Jefferies analytiker Jeffrey Holford sa i ett kundmeddelande att han tror att Hospira-affären är ett tecken på att Pfizer planerar att separera sin etablerade globala läkemedelsverksamhet under 2017. Läste sa i samtalet att Pfizer inte tror att förvärvet kommer att ha en inverkan på tidpunkten för uppdelningen, om företaget beslutar sig för att gå vidare med en.
Pfizer räknar med att finansiera Hospira-transaktionen med en kombination av befintliga kontanter och upplåning. Det finns inga finansieringsvillkor. New York-företaget räknar med att förvärvet kommer att ge 800 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar till 2018.
Affären förväntas lägga till 10 cent till 12 cent per aktie till resultatet under det första hela året efter att förvärvet stänger, med ytterligare tillväxt förväntas efter det. Det finns en uppsägningsavgift på 500 miljoner dollar, med detaljerna om avgiften som kommer att avslöjas i en kommande regulatorisk ansökan, sa Pfizers finanschef Frank D’Amelio under samtalet.
Båda bolagens styrelser godkände enhälligt transaktionen. Det behöver fortfarande godkännande från Hospiras aktieägare, som förväntas rösta om uppköpet under andra kvartalet. Målet med förvärvet är att slutföras under andra halvåret.
Hospiras aktier steg 22,70 dollar, eller 35 procent, till 87,50 dollar i morgonhandeln. Pfizers aktie ökade $1,03, eller 3,2 procent, till $33,10.
MICHELLE CHAPMAN, AP Affärsskribent
බෙදාගන්න: